# Automatisation
### **Automatisation**
Le module Automatisation est une fonctionnalité essentielle qui permet à votre équipe d'organiser son flux de travail de manière plus efficace.
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez créer des automatisations personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de votre équipe, ou choisir parmi les modèles prédéfinis pour gagner du temps et de l'énergie.
Vous pouvez également créer de nouvelles combinaisons qui s'intègrent parfaitement dans votre flux de travail existant, afin d'améliorer l'efficacité et la productivité de votre équipe.
Avec le module Automatisation, votre équipe peut accomplir davantage en moins de temps et se concentrer sur les tâches les plus importantes.
#### **Ajouter une nouvelle automatisation**
Pour ajouter une nouvelle automatisation, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton en haut à droite de l’écran.
2. Dans le formulaire qui s’affiche, saisissez les informations suivantes :
* Nom : Saisissez le nom de la nouvelle automatisation
* Remarques : Saisissez vos remarques éventuelles
1. Paramétrer les éléments le déclencheur, la condition et l’action (résultat) de votre nouvelle automatisation
2. Cliquez sur le bouton en bas à droite de l’écran.
**Déclencheur**
Dans cette section, vous pouvez choisir un événement spécifique qui va déclencher l'automatisation. Cette étape est essentielle pour s'assurer que l'automatisation est activée au bon moment.
Le module Automatisation propose un large éventail de déclencheurs préétablis permettant d'activer les automatisations.
Les déclencheurs disponibles sont les suivants :
* * Lors de la création d'un dossier
* Lors de la mise à jour d'un dossier
* Lorsque le statut d'un dossier change
* Lorsqu'un article est ajouté au dossier
* Lors de l'ajout d'une crémation
* Lors de l'ajout d'une cérémonie
* Lorsqu'une personne est assignée à une tâche
* Lorsque le statut d'une facture change
* Lorsque le statut d'une tâche change
* A la création d'un document (facture / devis / bon de commande)
**Condition**
Une condition désigne l'exigence que le déclencheur doit respecter pour que l'automatisation fonctionne. Cette section vous permet de définir les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que l'automatisation s'exécute.
La section "Condition" du module Automatisation permet de définir les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que l'automatisation s'exécute. Les conditions peuvent être configurées en fonction des besoins de l'équipe. Par exemple, vous pouvez définir des conditions en fonction d'une date spécifique, d'un élément ou d'un statut de dossier particulier.
Lorsque les déclencheurs sont activés, l'automatisation vérifie si les conditions préétablies sont remplies. Si les conditions sont remplies, l'automatisation exécute les actions spécifiées.
Il est possible de configurer plusieurs conditions pour une même automatisation. Les conditions peuvent être cumulatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent être combinées pour former une condition complexe. Par exemple, vous pouvez définir une condition qui nécessite à la fois une date spécifique et un statut de dossier particulier.
La section "Condition" est un élément essentiel du module Automatisation, car elle permet de garantir que l'automatisation ne s'exécute que lorsque les conditions spécifiques sont remplies. Cela garantit que les résultats sont cohérents et conformes aux objectifs de l'équipe.
Voici les conditions disponibles :
* Badge funéraire
* Cadre
* Cérémonie
* Cérémonie au crématorium
* Cérémonie dans une salle du crématorium
* Char à fleur inhumation
* Cimetière
* Circonstance du décès
* Commune de résidence
* Commune de résidence = commune d'inhumation
* Commune de résidence = commune de décès
* Crémation
* Crémation et église
* Crématorium
* Croix cimetière
* Défibrillateur
* Il faut faire la déclaration
* Infection
* Inhumation
* Inhumation au cimetière
* Jour d'encodage
* Jour de l'inhumation
* Jour de la cérémonie
* Jour de la cérémonie = jour de l'inhumation
* Jour de la crémation
* L'agence
* La ville d'inhumation
* Le nouveau statut
* Le type de dossier
* Lieu de la crémation
* Lieu de la mortuaire
* Livestream
* Livre de condoléances
* Musique
* Nom du lieu de cérémonie
* Nombre de jours (entre premier transfert et levée de corps)
* Nombre de porteurs
* Nombre de reliquaires
* Nombre de transferts après mise en bière
* Nombre de transferts avant mise en bière
* Nombre de visites
* Objet dans le cercueil
* Objet sur le cercueil
* Orateur
* Pacemaker
* PowerPoint
* Thanatopraxie
* Type d'inhumation
* Type de cérémonie
* Type de char à fleur
* Type de croix cimetière
* Type de funérailles
* Type de lieu arrivée transfert
* Type de lieu de décès
* Type de thanatopraxie
* Type de transfert après mise en bière
* Type de transfert avant mise en bière
* Type du lieu de départ du transfert
* Ville de décès
* Ville de décès = ville d'inhumation
* Ville de résidence
* Ville de résidence = ville de décès
**Action (résultat)**
La section Action vous permet de définir les actions spécifiques qui doivent être prises lorsque l'automatisation est activée. Les résultats peuvent être configurés en fonction des besoins de l'équipe. Cela garantit que les résultats sont cohérents et conformes aux objectifs de l'équipe.
Lorsque les déclencheurs sont activés et que les conditions sont remplies, l'automatisation exécute les résultats spécifiés. Il est possible de configurer plusieurs résultats pour une même automatisation.
Les actions suivantes sont disponibles :
**Ajouter cette tâche au dossier**
Permet d’automatiser l’ajout d’une tâche spécifique à un dossier, facilitant la gestion des actions à réaliser.
Voici les tâches que vous pouvez ajouter automatiquement à vos dossiers lors de leur création :
* Cercueil
* Crématorium
* Cérémonie
* Déclaration
* Fleurs
* Lettrage
* Ouverture Sépulture
* Pose de monument
* Thanatopraxie
* Transfert
* Transport avant mise en bière
* Transport longue distance
Pour sélectionner une tâche à automatiser, cliquez simplement dessus, la tâche deviendra comme suit : 
**Ajouter cet article au dossier**
Ajoute automatiquement un article sélectionné à un dossier donné, simplifiant l’organisation des éléments nécessaires.
Pour ajouter un article à automatiser dans vos dossiers, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans le catalogue d’article qui s’ouvre, sélectionnez la catégorie d’article recherchée
3. Cliquez sur le bouton pour tous les articles concernés.
4. Cliquez sur le bouton en bas du catalogue d’articles.
Note : Vous avez la possibilité d’utiliser la barre de recherche avec des mots clés et le filtre de favoris pour faciliter votre recherche.
Une fois ajoutés, les articles apparaîtront de la sorte :
Vous pouvez à tout moment les supprimer en cliquant sur l'icône  en bout de ligne de l’article.
**Proposer d'ajouter cet article au document**
Présente une suggestion pour inclure un article spécifique dans un document, tout en laissant la décision finale à l’utilisateur.
Pour ajouter un article à proposer dans vos dossiers, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans le catalogue d’article qui s’ouvre, sélectionnez la catégorie d’article recherchée
3. Cliquez sur le bouton pour tous les articles concernés.
4. Cliquez sur le bouton en bas du catalogue d’articles.
Note : Vous avez la possibilité d’utiliser la barre de recherche avec des mots clés et le filtre de favoris pour faciliter votre recherche.
Une fois ajoutés, les articles apparaîtront de la sorte :
Vous pouvez à tout moment les supprimer en cliquant sur l'icône  en bout de ligne de l’article.
**Ajouter ce pack d'article au dossier**
Automatise l’ajout d’un pack complet d’articles à un dossier, pratique pour inclure rapidement plusieurs éléments regroupés.
Pour ajouter un pack d’articles à automatiser dans vos dossiers, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans le catalogue de packs d’articles qui s’ouvre, sélectionnez le pack voulu en cliquant sur le bouton .
3. Cliquez sur le bouton en bas du catalogue.
Note : Vous avez la possibilité d’utiliser la barre de recherche avec des mots clés pour faciliter votre recherche.
Une fois ajoutés, les packs d’articles apparaîtront de la sorte :
Vous pouvez à tout moment les supprimer en cliquant sur l'icône  en bout de ligne de l’article.
**Envoyer un email à**
Configure l’envoi d’un email prédéfini automatique à un destinataire, utile pour les notifications ou communications régulières.
Pour ajouter un envoi d’email à automatiser, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton .
2. Sélectionnez ensuite les informations suivantes :
* Destinataire : Sélectionnez le destinataire parmi la liste de vos utilisateurs de Funeral Manager
* Message : Sélectionnez le [message prédéfini](https://docs.google.com/document/d/1RMgz5wDYOMZgEaCnM_Ope8uAryoZobteVJBcCEckEQQ/edit?tab=t.jeeomxj1juiz) existant que vous souhaitez automatiser
**Proposer d'ajouter cet article au document**
Affiche une notification ou suggestion pour intégrer un article particulier dans un document, permettant un contrôle manuel de l’ajout.
Pour ajouter un article à proposer dans vos documents, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans le catalogue d’article qui s’ouvre, sélectionnez la catégorie d’article recherchée
3. Cliquez sur le bouton pour tous les articles concernés.
4. Cliquez sur le bouton en bas du catalogue d’articles.
Note : Vous avez la possibilité d’utiliser la barre de recherche avec des mots clés et le filtre de favoris pour faciliter votre recherche.
Une fois ajoutés, les articles apparaîtront de la sorte :
Vous pouvez à tout moment les supprimer en cliquant sur l'icône  en bout de ligne de l’article.
#### Désactiver une automatisation
Pour désactiver une automatisation existante, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’automatisation concernée
2. Cliquez sur .
3. L’automatisation deviendra grise pour signifier sa désactivation.
Vous pouvez à tout moment activer de nouveau l’automatisation. Pour cela :
1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’automatisation concernée
2. Cliquez sur .
3. L’automatisation deviendra blanche pour signifier son activation.
#### Modifier une automatisation
Pour modifier une automatisation existante, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’automatisation concernée
2. Cliquez sur .
3. Dans le formulaire qui s’ouvre, saisissez vos modifications
* Les paramètres modifiables sont les mêmes que lors de la création d’une automatisation. Pour en savoir plus, voir la section [Ajouter une nouvelle automatisation](https://docs.google.com/document/d/1RMgz5wDYOMZgEaCnM_Ope8uAryoZobteVJBcCEckEQQ/edit?tab=t.ihomy57y266r#heading=h.ij44b43f4ppi) ci-dessus.
4. Cliquez sur le bouton en bas à droite du formulaire
#### Dupliquer une automatisation
Pour dupliquer une automatisation existante, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’automatisation concernée
2. Cliquez sur .
3. L’automatisation sera automatiquement dupliquée et s’affichera en dessous de l’originale.
#### Supprimer une automatisation
Pour supprimer une automatisation existante, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l'icône en bout de ligne de l’automatisation concernée
2. Cliquez sur .
3. L’automatisation sera supprimée
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://funeralmanager.gitbook.io/documentation-funeral-manager/funeral-manager-documentation-fr/automatisation.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
